银协报告：银行面临三大突出挑战 流动性风险管理将成重点

证券时报记者 孙璐璐

9月7日，中国银行业协会在深圳召开“2018中国上市银行发展论坛暨《中国上市银行分析报告2018》发布会”。银行业协会专职副会长潘光伟在会上指出，当前上市银行也面临内外部经营环境变化双重挑战，突出表现在商业银行核心存款增长承压、中小银行成本收入比涨幅扩大、银行理财业务缩量明显等三大方面。整体看，上市银行将表现出整体稳中向好、个体分化加剧的趋势，强合规、控风险、促创新将助推上市银行高质量发展。

核心存款增存压

《报告》对上市银行2017年发展经营中所遇到的问题做了深入分析，认为银行面临的挑战突出表现在以下三个方面：

一是商业银行核心存款增长承压。近年来，受利率市场化、金融脱媒、互联网金融产品等对银行传统的存款来源分流的影响，商业银行存款规模增长略显乏力。《报告》分析认为，截至2017年末，41家上市银行平均存款增速为9.8%，显著低于2016年的16.5%。从存款变化结构看，个人存款和公司存款同比增速较2016年均有所回落，个人存款增速回落得更多。存款利率上升和结构化存款将会成为银行存款业务的主要趋势。如何稳定存款，尤其是低成本的核心存款，成为商业银行经营发展面临的重大挑战。

二是中小银行成本收入比涨幅扩大。受积极布局金融科技和零售业务影响，41家上市银行中，股份行成本收入比增幅最大。大型商业银行因负债端较为稳定，核心存款受金融脱媒影响较小，使得其利息收入有一定保障；而中小银行近两年负债成本快速抬升，加之货币基金和理财利率水涨船高使得存款流失较为严重，导致银行净利息收入明显下滑，营业收入增速乏力。

《报告》预计，在“大零售”战略下，商业银行一方面需要增设物理网点、增加员工配备来积极布局，另一方面要加大科技金融和IT资源的投入，预计未来，成本端的投入增长或将要持续一段时间。

三是银行理财业务缩量明显。2017年，在强监管、去杠杆和资管新规影响下，上市银行理财总体规模处于收缩态势，尤其是全国性股份制商业银行的理财规模下降幅度比较明显。《报告》认为，银行业的理财业务既存在新的机遇，也面临着严峻挑战：银行理财规模增速放缓、收益率下行将是大概率事件；净值化转型考验银行的主动资产管理能力；过渡期整改工作面临不小压力，设立风险分离的资管子公司进行资产管理业务或将成为银行的选择。

银行发展六趋势 继续深化公司治理改革

展望下一步上市银行的发展，《报告》认为主要会出现以下六大趋势：合规经营不断强化、盈利能力分化、流动性风险管理将成重点、金融科技推动产品和服务创新、渠道建设催生金融新生态、布局各类子公司的步伐加快。

其中，在盈利能力方面，《报告》预计，受MPA考核、资管新规等影响，上市银行生息资产规模将有所扩大，净息差整体降幅收窄，但将持续分化。定价能力较强的银行，如大型商业银行吸储能力较强，具有负债成本低的优势，盈利能力将得以继续提升，相反，负债成本较高的银行净息差、净利差还有待修复，盈利能力将受到影响。

在流动性风险管理方面，上市银行流动性风险从整体上看是可控的，但部分中小银行此前对同业业务过度依赖，在同业业务受到监管约束的情况下，若短期内缺乏稳定的负债来源（如低成本存款等），银行现金净流出增大，优质流动性资产减少，导致流动性缺口扩大，将可能面临负债端资金紧张和流动性管理的压力。

潘光伟指出，上市银行将表现出整体稳中向好、个体分化加剧的趋势。面对新时代的新机遇，上市银行要更加注重稳健发展，不但要跑得快，更要跑得稳。要把防范化解金融风险和服务实体经济更好结合起来，大力支持民生消费，高度重视民营企业、民营经济金融服务，进一步优化对小微、“三农”、扶贫和基本民生保障等重点领域的服务；继续深化公司治理改革，加快探索完善有中国特色的现代金融企业制度，进一步培育精细化管理能力，提升上市商业乃至银行业整体竞争力，更好地服务于实体经济发展和多元化的客户需求。

银保监会城市银行部主任凌敢在会上则指出，有效的公司治理是稳健经营的前提，监管部门正研究防范化解金融风险攻坚战三年行动方案，其中一项重要工作就是继续深化公司治理改革。上市银行应进一步强化党的领导和党的建设，规范股权管理保障中小股东权益，强化风险治理坚持可持续发展，在公司治理建设上做好表率，成为银行公司治理的典范。